上海建工集团5年期美元债，初始价T+245区域

上海建工集团（600170.SH）今日发行5年期、基准规模美元债，初始价T+245bps区域。 海通国际（B&D）、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 SereS的数据显示，上海建工集团现有一笔4亿美元债券SHCons 3.75 07/21/2020即将到期。 新债的条款概要如下： 发行人：YONGDA Investment Limited 担保人：上海建工集团股份有限公司（Shanghai Construction Group Co., Ltd.，600170.SH，“上海建工集团”或“公司”） 担保人评级：穆迪：Baa2 stable，标普：BBB stable，惠誉：BBB+ stable 预期发行评级：Baa2（穆迪） 发行类型：美元计价、有担保、固息债券 等级：高级无抵押 格式：Reg S only 发行规模：美元基准规模 期限：5年 交割日：2020年6月16日 (T+5) 到期日：2025年6月16日 初始价：T+245bps区域 募集资金用途：主要用于再融资、境外项目建设及一般公司用途 控制权变动回售: Put at 101%，当: (i) 上海市国资委或中央政府 (“Controlling Persons”) 不再直接或间接控制上海建工集团；或者 (ii) 上海建工集团与任何Controlling Persons以外的人士合并，或将其全部/大部分资产出售或转让予该等人士；或者 (iii) 发行人不再为上海建工集团的直接或间接全资子公司。 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：港交所上市；适用英国法；最小面值/增量为U.S.$200k/1k 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 海通国际、汇丰 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行 结算交割行：海通国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。