绿景中国地产拟发2023年到期5%之有担保可换股债券，本金总额5000万美元

绿景 (中国) 地产投资有限公司（95 HK，“绿景”）9月17日公布，绿景、发行人（碧玺国际有限公司）及附属公司担保人（绿景就可换股债券提供担保之18间附属公司）与认购人（华泰金融控股（香港）有限公司之全资附属公司）订立可换股债券认购协议，据此，发行人已有条件同意发行，而认购人已有条件同意认购可换股债券。 可换股债券将由发行人发行，并由绿景及附属公司担保人提供担保，本金总额5000万美元，按年利率5.00%计息，将于2023年到期。 假设可换股债券按每股换股股份3.09港元 (可予调整) 之初步换股价获全数转换，将可转换为127,022,653股换股股份。换股股份占公告日绿景之现有已发行股本约2.57%。 发行可换股债券之所得款项净额估计将约为4887.5万美元，将用作集团之项目发展、债务再融资及/或一般企业用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。