东方证券3年期美元债，初始价T3+120bps区域

东方证券（3958.HK / 600958.SH）今日（5月11日）发行Reg S、3年期、最高3亿美元（上限）、固定利息、高级无抵押债券，预期发行评级Baa2（穆迪），初始价T3 + 120bps区域。 东方证券 (香港)、工银国际、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行新加坡分行、中国工商银行 (澳门)、花旗（B&D）、中国农业银行香港分行、农银国际、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中信银行（国际）、中国银行、海通国际、兴业银行香港分行、野村担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销团给出的可比债券包括： - 申万宏源证券 SWHYSec 2.625 03/16/2025 (Baa2/-/-) 当前 bid 在 T3+71 / G+73 - 华泰证券 HuataiSec 2.375 03/03/2025 (-/BBB+/-) bid 在 T3+80 / G+83 条款概要如下： 发行人: 东方证券股份有限公司（3958.HK / 600958.SH，简称“东方证券”或“DFZQ”） 发行人评级: Baa2 Stable / BBB- Stable（穆迪/标普） 中期票据计划评级: Baa2（穆迪） 预期发行评级: Baa2（穆迪） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券，根据发行人的25亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S (Category 2) 币种 & 规模: 美元计价、规模待定（预计不超过3亿美元） 期限: 3年 初始价: T3 + 120bps区域 基准美国国债: T 2 ⅝ 04/15/25 对冲美国国债: T 2 ½ 04/30/24 交割日: 2022年5月17日 (T+4) 选择性赎回（Optional Redemption）: 控制权变动触发事件（at 101%）、非登记事件（No Registration Event，at 100%） 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 最小面值/增量: US$200K/1K 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、工银国际、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行新加坡分行、中国工商银行 (澳门)、花旗、中国农业银行香港分行、农银国际、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、中信银行（国际）、中国银行、海通国际、兴业银行香港分行、野村 B&D: 花旗 Timing: 最早今日定价 ISIN / Common Code: XS2463140637 / 246314063 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。