成都市沄崃投资集团3年期美元债（天府信用增进公司提供担保），最终指导价7.50% (#)

发行人：成都市沄崃投资集团有限公司（Chengdu Yunlai Investment Group Co., Ltd.） 担保人：天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd） 发行人或担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：高级无抵押、有担保、固定利息债券 格式：Regulation S only (Category 1) 币种 & 规模：美元计价、规模待定 期限：3年 最终指导价：7.50% (#) 募集资金用途：用于发行人集团的业务发展及补充营运资金 控制权变动回售: Put at 101% 条款：USD200,000 / USD1,000；澳门金交所上市；英国法 交割日：2024年2月5日 (T+3) 到期日：2027年2月5日 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇生证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：衡山证券资产管理有限公司、安信国际、海通国际、中国银河国际、兴业银行香港分行、海通银行、申万宏源香港、信银投资、国联证券国际、浦银国际、天风国际、淞港国际证券集团有限公司、方正证券 (香港) B&D：海通国际 ISIN：XS2742418960 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。