条款：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团3年期美元债（杭州银行舟山分行SBLC）定价3.90%，规模1.5亿美元

发行人: 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司（Zhoushan Islands New Area Penglai State Asset Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司舟山分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd. Zhoushan Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 规模: 1.5亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.90% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 3.90% 定价日: 2022年6月7日 交割日: 2022年6月14日 (T+5) 到期日: 2025年6月14日 募集资金用途: 项目融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$ 200K/1K；英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / Common Code: XS2475950155 / 247595015 注：初始价4.0%区域，Launch Yield 3.9%，Launch Size 1.5亿美元。 注2：华泰国际在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。