开山股份：印尼子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power 完成发行7年期3.5亿美元境外债券，票面利率7.75%

开山集团股份有限公司（股份代码 300257，简称“公司”或“开山股份”）8月6日披露子公司发行境外债券的结果。 开山股份分别于2024年6月28日、2024年7月16日召开第六届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》，公司控股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power (以下简称“SMGP”) 拟发行不超过4亿美元 (含4亿美元) 的境外债券，期限不超过15年。 SMGP是一个位于印度尼西亚苏门答腊州的地热项目，目前现有四台机组的净装机容量约为159MW。该项目由OTP地热拥有95%的股份，而OTP地热又是开山股份的全资子公司。 截至本公告披露日，SMGP已完成本次3.5亿美元境外债券发行工作，具体情况如下: 1、发行主体: 公司境外子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power 2、债券代码: USY7150KAA98 3、发行评级: 穆迪评级: Ba1; 惠誉评级: BB+ 4、发行方式和发行对象: 依据美国证券交易委员会 144A 规则 (Rule 144A) 或《在美国境外发行和销售离岸证券免于按照 1933 年证券法注册的规定》(Reg S) 向境外合格投资者发售 5、发行规模: 3.5亿美元 6、起息日: 2024年8月5日 7、到期日: 2031年8月5日 8、债券利率: 7.75% (半年付息一次) 9、发行价格: 债券面值的100%平价发行 10、担保方式: 本次境外债券的担保措施如下: (1) SMGP 以动产和不动产抵押担保; (2) SMGP 以各类账户的权益和收益质押担保; (3) OTP Geothermal Pte. Limited 以持有 SMGP 股权质押担保。 公司不为 SMGP 本次境外债券提供其他方式的担保。 11、上市地点: 新加坡证券交易所 12、适用法律: 纽约法 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。