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NEW DEAL · 2022/10/18 11:54:58

成都中法生态园投资发展有限公司3年期美元可持续发展债券(上海银行成都分行SBLC),初始价6.0%区域

发行人: 成都中法生态园投资发展有限公司(Chengdu Sino French Ecological Park Investment Development Co., Ltd.) SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行(Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强、可持续发展债券 预期发行评级: 无评级 预期规模: 待定(美元计价) 期限: 3年 初始价: 6.0% (区域) 募集资金用途: 根据《可持续融资框架》,为集团的合资格项目提供资金(包括合资格绿色项目和合资格社会责任项目)及补充营运资金 可持续发展债券: 债券在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行,已获得香港品质保证局(HKQAA)的发行前阶段认证 控制权变动回售: Put 100% 交割日: 2022年10月21日 (T+3) 最小面值/增量: USD200k/1k 适用法律: 英国法 上市: 香港联交所 / 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) (B&D)、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) (B&D)、上银国际、中金公司、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、交通银行澳门分行、华夏银行香港分行、信银投资、雷根证券(Regan Securities)、金信期盈、鑫元证券(Initial Capital Securities)、国泰君安国际、海通国际、兴证国际、光银国际 独家可持续结构顾问: 上银国际 清算系统: Euroclear/Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。