成都中法生态园投资发展有限公司3年期美元可持续发展债券(上海银行成都分行SBLC),初始价6.0%区域
发行人: 成都中法生态园投资发展有限公司(Chengdu Sino French Ecological Park Investment Development Co., Ltd.)
SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行(Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch)
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、信用增强、可持续发展债券
预期发行评级: 无评级
预期规模: 待定(美元计价)
期限: 3年
初始价: 6.0% (区域)
募集资金用途: 根据《可持续融资框架》,为集团的合资格项目提供资金(包括合资格绿色项目和合资格社会责任项目)及补充营运资金
可持续发展债券: 债券在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行,已获得香港品质保证局(HKQAA)的发行前阶段认证
控制权变动回售: Put 100%
交割日: 2022年10月21日 (T+3)
最小面值/增量: USD200k/1k
适用法律: 英国法
上市: 香港联交所 / 澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) (B&D)、上银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) (B&D)、上银国际、中金公司、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、交通银行澳门分行、华夏银行香港分行、信银投资、雷根证券(Regan Securities)、金信期盈、鑫元证券(Initial Capital Securities)、国泰君安国际、海通国际、兴证国际、光银国际
独家可持续结构顾问: 上银国际
清算系统: Euroclear/Clearstream
Timing: 最早今日定价
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。