京东定价10年和30年期美元债，规模合计10亿美元，获逾53亿美元订单

京东（JD.com, Inc.，NASDAQ: JD，穆迪：Baa2 Positive，标普：BBB Stable）美国时间周二（1月7日）定价2笔SEC Registered、本金额合计10亿美元、固定利息、高级无抵押债券，其中： 10年期、7亿美元债券JD 3.375 01/14/2030，初始价T10 + 195bps区域，Guidance T10 + 160 - 165bps，发行价T10 + 160bps / 本金额的99.68%； 30年期、3亿美元债券JD 4.125 01/14/2050，Guidance 4.185% (the number)，发行价4.185% / 本金额的98.98% / T30 + 189.3bps。 30年期tranche是后加的。 2笔新债合计获得逾53亿美元订单，具体如下： 10年期债券 - 订单超40亿美元（来自201个账户），投资者地域分布为：亚太地区52%、EMEA 20%、美国28%，投资者类型分布为：资产管理公司62%、公共部门5%、私人银行/银行10%、保险公司15%； 30年期债券 - 订单超13亿美元（来自90个账户），投资者地域分布为：亚太地区33%、美国47%、EMEA 20%，投资者类型分布为：资产管理公司60%、保险公司37%、 私人银行/银行3%。 债券由京东直接发行，预期评级Baa2 / BBB (穆迪/标普)，募集资金用于一般公司用途及再融资。 美银证券（B&D）、UBS担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人，汇丰担任联席牵头经办人。债券1月14日交割，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。