更新：四川简州空港农业投资发展集团3年期日元债（天府信用增进公司提供担保）定价3.3%，规模53亿日元

（编者注：债券最初于2024年5月27日定价，此后于2024年5月28日重新定价。相比最初的定价条款，发行规模、交割日、到期日等条款细节发生了变化。） 发行人: 四川简州空港农业投资发展集团有限公司（Sichuan Jianzhou Airport Agricultural Investment and Development Group Co., Ltd.） 担保人: 天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Regulation S (Category 1) only 币种: 日元 发行规模: 53亿日元 期限 & 类型: 3年 固定利息 票面利率: 3.3% (S/A, 30/360) 发行收益率: 3.3% 发行价格: 100.00% 定价日: 2024年5月28日 交割日: 2024年5月31日 (T+3) 到期日: 2027年5月31日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 最小面值/增量: JPY100,000,000 / JPY10,000,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 东海国际、圆通环球证券、安信国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 光银国际、中国银河国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、中国北方证券集团有限公司、方正证券 (香港)、环球富盛理财有限公司、国联证券国际、国信证券 (香港)、海通国际、香港万峰证券有限公司、工银国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券 (香港)、汇生证券、中泰国际 B&D: 安信国际 ISIN: XS2830952078 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 22:47 香港时间 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch 注：发行人法律顾问是四川元众律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（香港法及英国法）、上海道朋律师事务所（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。