郴州市福天建设发展有限公司2亿美元等值境外债券项目，天风国际/金奥证券联合体中标主承销商

5月11日消息，郴州市福天建设发展有限公司2023年发行境外债券主承销商服务采购项目中标 (成交) 结果公告，中标（成交）供应商是：天风国际证券与期货有限公司及金奥证券有限公司（联合体），年承销费为债券发行总价的4‰。 该项目的中标候选人前三名依次是：天风国际证券与期货有限公司及金奥证券有限公司（联合体）、佳湧证券有限公司、尚源国际证券有限公司。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在4月17日宣布该项目的公开招标，开标时间在5月8日9点30分。根据该项目，公司拟发行不低于2亿美元（或等值其他货币）的境外债券（最终发行数量上限以监管机构批复的额度为准），发行期限不超过3年（包含3年），综合成本不超过8%/年，按实际发行金额不超过5‰/年计取承销费，承销费包括本次债券申报时所产生的中介机构相关费用和第一期发行的中介机构相关费用，但二期及后续发行所产生的中介机构费由招标人承担从募集资金中扣除并委托中标人代为支付。如招标人本次债券发行不成功，招标人无须承担任何费用。 招标文件所指中介机构费用是指发行人国际律师费、承销商国际律师费、发行人境内律师费、承销商境内律师费、债券上市及上市代理费、交易所挂牌费、信托人及代理人、信托人律师费、印刷商费、翻译费、审计师出具安慰函的费用。上述中介机构由招标人委托中标人选聘,除传票代理、上市协议等专属招标人的服务协议外，其他协议由中标人代表公司与中介机构签署相关协议。 服务期限为：自委任函签订后一年内配合招标人完成本期债券的发行成功，如未成功，则服务期限截止且招标人无须承担任何费用；如发行成功，则服务期限为整个发行债券发存续期，包括申报、发行以及后续还本付息涵盖的时间期限。 郴州市福天建设发展有限公司由郴州市新天投资有限公司100%持股，后者由郴州市国资委持股51%、郴州市苏仙区财政局持股49%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。