更新：长城资产国际3年期美元债定价T3+145bps，规模5亿美元，最终订单超42亿美元

* 补充了book stats。 长城资产国际周四（4月21日）定价Reg S、3年期、5亿美元、固定利息、高级无抵押债券 GreatWallIntl 4.25 04/28/2025，初始价T3+190bps区域，最终指导价T3+145bps (THE #)，发行价T3+145bps / 99.866 / 4.298%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超42亿美元（含23.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元 (上限)”。 最终订单超42亿美元（含23.1亿美元承销商订单，来自135个账户），投资者地域分布为：亚洲 99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行/金融机构 78%、基金/资产管理公司 17%、保险公司/私人银行 5%。 债券由长城资产国际担保发行，预期发行评级BBB+ / A（标普/惠誉），与担保人主体评级一致。 作为参考，长城资产国际存量债 GreatWallIntl 2.875 11/23/2026 (-/BBB+/A) 在新交易宣布前报价在 T5+149 / G+150 (剩余期限4.59年)。 交通银行、渣打银行（B&D）、农银国际、澳新银行、中国银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、星展银行、安信国际、国泰君安国际、海通国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、法国外贸银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: China Great Wall International Holdings VI Limited 担保人: 中国长城资产（国际）控股有限公司（China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，“长城资产国际”） 担保人评级: BBB+ Negative / A Stable（标普/惠誉） 预期发行评级: BBB+ / A（标普/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S Only (Category 2) 规模: 5亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.25% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+145bps 发行价格: 99.866 发行收益率: 4.298% 基准美国国债: T 2 ⅝ 04/15/25 基准美国国债价格 / 收益率: 99-11.75 / 2.848 对冲美国国债: T 2 ¼ 03/31/24 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-08+ / 2.64 对冲比率: 149% 定价日: 2022年4月21日 交割日: 2022年4月28日 (T+5) 到期日: 2025年4月28日 最小面值/增量: US$200K / 1K 细节: 港交所上市；英国法 募集资金用途: 再融资 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 交通银行、渣打银行、农银国际、澳新银行、中国银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信里昂证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、星展银行、安信国际、国泰君安国际、海通国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、法国外贸银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、东亚银行 B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2471127584 TOE: 21:34 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。