郴州市福天建设发展有限公司3年期人民币点心债（渤海银行长沙分行SBLC）定价4.6%，规模5.36亿人民币

郴州市福天建设发展有限公司本周五（12月15日）定价一笔 Reg S、3年期、5.36亿人民币、高级无抵押、信用增强点心债 CZFutianCons 4.6 12/22/2026，初始价4.6%区域，发行价4.6% / 100。 这是该公司首发离岸债券，债券由郴州市福天建设发展有限公司直接发行，并由渤海银行长沙分行提供SBLC增信，募集资金用于项目建设及补充发行人的营运资金。 天风国际（B&D）、金奥证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、广发证券、中信银行 (国际)、仁和资本有限公司、佳涌证券、中国银河国际、浙商国际金融控股有限公司、鸿升证券、淞港国际证券、尚源国际证券有限公司、申万宏源香港、华福国际、国信证券 (香港)、兴证国际、东海国际、东吴证券 (香港)、国元证券 (香港)、国联证券国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，郴州市福天建设发展有限公司此前在2023年5月招标确定天风国际证券与期货有限公司及金奥证券有限公司（联合体）为“2亿美元等值境外债券项目”的主承销商。根据该项目，公司拟发行不低于2亿美元（或等值其他货币）的境外债券（最终发行数量上限以监管机构批复的额度为准），发行期限不超过3年（包含3年），综合成本不超过8%/年。 郴州市福天建设发展有限公司由郴州市新天投资有限公司100%持股，后者由郴州市国资委持股51%、郴州市苏仙区财政局持股49%。 条款概要如下： 发行人：郴州市福天建设发展有限公司（Chenzhou Futian Construction Development Co., Ltd.） SBLC提供人：渤海银行股份有限公司长沙分行（China Bohai Bank Co., Ltd. Changsha Branch） 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式：Regulation S (Category 1) 币种：人民币 发行规模：5.36亿人民币 票面利率：4.6%, S/A, 30/360 期限：3年 发行收益率：4.6% 发行价：100% 定价日：2023年12月15日 交割日：2023年12月22日 (T+5) 到期日：2026年12月22日 募集资金用途：项目建设、补充发行人的营运资金 控制权变动回售：Put 100% 细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、金奥证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、广发证券、中信银行 (国际)、仁和资本有限公司、佳涌证券、中国银河国际、浙商国际金融控股有限公司、鸿升证券、淞港国际证券、尚源国际证券有限公司（Pearl International Securities Limited）、申万宏源香港、华福国际、国信证券 (香港)、兴证国际、东海国际、东吴证券 (香港)、国元证券 (香港)、国联证券国际 B&D：天风国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN：HK0000976032 Common Code：273413642 CMU Instrument Number：KWHKFB23021 TOE：19:35 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。