【NEW DEAL】中国信达（香港）拟发行3年期固息/5年期SOFR浮息美元债券，初始价格指导分别为T3+130基点和SOFR+150基点区域

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited 担保人： 中国信达（香港）控股有限公司 China Cinda (HK) Holdings Company Limited 担保人评级：穆迪 Baa2 (稳定) / 标普 BBB+ (稳定) / 惠誉 A- (稳定) 预期债项评级：标普 BBB+ 债项地位：根据发行人74亿美元中期票据计划发行、由担保人担保的高级无抵押固定利率票据 发行方式：Reg S (Category 1, but no initial distribution to U.S. persons), Registered 发行币种及规模：美元基准规模 期限：3年期固定利率 / 5年期SOFR浮息 初始价格指导：T3+130基点区域 / SOFR+150基点区域 可选赎回：提前赎回补偿；到期前3个月按面值赎回 / 到期前3个月按面值赎回 控制权变更回售：101% 资金用途：根据适用法律及国家发改委备案文件规定偿还现有债务 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、澳新银行、中国银行（香港）、交通银行、北银国际、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、信达国际、中信证券、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、汇丰银行、摩根士丹利、南洋商业银行、申万宏源（香港）、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：兴证国际、花旗、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、东兴证券（香港）、工银国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、Natixis、上海浦东发展银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、天风国际、瑞银 B&D：汇丰银行 结算日：2025年11月13日 (T+4) 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：香港联交所上市，英国法，20万美元/1000美元面值 定价时间：今日定价