【PRICED】中原资产管理最终发行1亿美元3年期债券，发行收益率为5.70%

发行人：Zhongyuan Asset Management Co., Ltd 发行人评级：BBB（稳定） 惠誉；A+（稳定） 联合评级国际 预期债项评级：BBB 惠誉；A+ 联合评级国际 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 债券状态：固定利率高级无抵押票据 货币及发行规模：1亿美元 期限：3年期 发行价格/发行收益率：100% / 5.70% 票息：5.70%（S/A，30/360） 结算日：2025年5月6日（T+4） 到期日：2028年5月6日 资金用途：收购不良资产及补充营运资金 控制权变更回售条款：101% 非注册回售条款：100% 发行人赎回权：到期前3个月以面值赎回 上市地：香港联交所 条款细则：200,000美元/1,000美元面额；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际（簿记建档行）、中信银行国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、农银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴证国际、国元证券（香港）、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、民银资本、招银国际、中信证券、 Central China International、SMBC Nikko ISIN/通用代码：XS3059480049 / 305948004 定价时间：香港时间22:48