条款：长发集团3年期美元债定价4.3%，规模2.3亿美元

发行人: 长发国际有限公司（Chang Development International Limited） 担保人: 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，“长发集团”） 发行人评级: Baa1 stable / BBB+ stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa1 / BBB+ (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 期限: 3年 票面利率: 4.3% (SA, 30/360) 发行收益率: 4.3% 发行价格: 100 发行规模: 2.3亿美元 到期日: 2024年9月9日 交割日: 2021年9月9日 募集资金用途: 再融资1年内到期的中长期离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear/Clearstream 适用法律: 英国法 其他条款: US$200,000/1,000; 港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 民银资本、华夏银行香港分行、建银国际、国信证券 (香港)、汇丰 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、中国银行、光银国际、国泰君安国际、瑞穗证券、华泰国际、国元融资、信银投资、东亚银行、盛源证券 B&D: 汇丰 ISIN/COMMON CODE: XS2374510407 / 237451040 TOE: 20:07 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。