融信中国拟增发2022年10.5%优先票据

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，“融信”）4月29日公布，建议根据现有票据的条款及条件 (发行日期及发售价除外)，进行以美元计值优先票据的进一步国际发售，增发所得款项净额用于若干现有债务的再融资。 光银国际、兴业银行香港分行、东方证券 (香港) 承销此次增发。 现有票据（增发标的）指：融信于2019年2月25日定价、3月1日发行的Reg S、3年期（2022年3月1日到期，当前剩余期限2.84年）、3亿美元本金额、固定利息（10.5%，半年付息一次）、高级债券Ronshine 10.5 03/01/22，发行价10.5% / 100。债券由融信直接发行，附属公司担保人（融信的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B+ (惠誉)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 SereS的数据显示，现有票据上周五（4月26日）收于104.852 / 8.5% yield。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。