广汇汽车拟发美元高级债券，电话会议3月27日起举行

广汇汽车服务股份公司（China Grand Automotive Services Co., Ltd.，惠誉：BB- Stable，穆迪：B1 Stable，600297 SH，以下简称“广汇汽车”）计划近期担保发行Reg S、美元计价、高级债券。 中金公司、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，固定收益投资者电话会议3月27日起举行。 倘最终发行，债券发行人是Baoxin Auto Finance I Limited（广汇汽车的全资附属公司），子公司担保人是广汇汽车服务（香港）有限公司（China Grand Automotive Services (Hong Kong) Limited，广汇汽车的全资附属公司），母公司担保人是广汇汽车。 广汇汽车上次发行美元计价债券是在2017年10月24日，彼时，RegS、4亿美元、永续NC3、High Step-up（500bps if not called）、高级债券GrandAuto 5.625 10/30/49定价在5.625% / 100，获逾27亿美元认购额（6.75倍）。 华尔街交易员的数据显示，北京时间3月27日10:00，GrandAuto 5.625 10/30/49的中间价在94.276 / 8.12%（2.6年到下一赎回日）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。