湖州南浔新城投资发展集团3年期美元债（宁波银行湖州分行SBLC）定价2.25%，规模2860万美元

湖州南浔新城投资发展集团有限公司周四（1月20日）定价Reg S、无评级、3年期、2860万美元、信用增强债券 HZNXNT 2.25 01/24/2025，最终指导价2.25% (the number)，发行价2.25% / 100。 这是该公司首发美元计价债券，债券由宁波银行湖州分行提供SBLC增信。 凯中资产管理有限公司、海通国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行是在最后阶段加入承销团。 湖州南浔新城投资发展集团有限公司由湖州南浔新开建设集团有限公司100%持股，后者由湖州市南浔区财政局100%持股。 条款概要如下： 发行人: 湖州南浔新城投资发展集团有限公司（Huzhou Nanxun New Town Investment Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 宁波银行湖州分行（Bank of Ningbo Huzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 规模: 2860万美元 期限: 3年 票面利率: 2.25% 发行收益率/发行价: 2.25% / 100 定价日: 2022年1月20日 交割日: 2022年1月24日 (T+2) 到期日: 2025年1月24日 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 凯中资产管理有限公司、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2432537483 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。