9月9日一级市场回顾：亚投行、招银租赁、招商证券国际、金沙中国、安吉七彩灵峰/浙江安吉国控、建信租赁、广发控股香港、湖州南浔旅投、正商集团、台州黄岩经发、上饶信投集团

一级市场依然繁忙，依然是投资级发行人主导。 【NEW DEAL】 亚投行（AIIB）3年期美元债（SEC-Registered），IPT SOFR MS + 18bps区域。 招银租赁3年/5年期美元“碳中和主题”绿债，初始价T3+130bps区域 / T5+150bps区域，最终指导价T3+88bps (the #) / T5+105bps (the #)，订单合计超54亿美元（含22.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 招银租赁3年期欧元“碳中和主题”绿债，初始价MS+125区域。 招商证券国际3年期美元债，初始价T3+130bps区域，最终指导价T3+86bps (the Number)，订单超39亿美元（含25.7亿美元承销商订单），预期发行规模为5亿美元。 金沙中国Long 5年期/Long 7年期/10年期美元债（Reg S/144A），初始价T+190区域/T+215区域/T+230区域。 安吉七彩灵峰3年期5000万美元债券，浙江安吉国控提供担保，定价4.8% / 100。 【MANDATE】 无 【PRICED】 建信租赁5年期美元债定价T5+90bps，规模4亿美元，最终订单超26亿美元。 广发控股香港3年期美元债（南洋商业银行SBLC）定价T3+73bps，规模3亿美元，峰值订单超28.5亿美元。 湖州南浔旅投2.92年期美元债（工商银行浙江省分行SBLC）定价1.85%，规模3200万美元。 正商集团2年期美元债（交换要约额外新票据）定价12.50%，规模5758万美元。 【其他消息】 台州黄岩经济开发集团（“台州黄岩经发”）美元债项目，中金公司、申万宏源香港、海通国际为中标候选人。 上饶市信州区投资控股集团有限公司（“上饶信投集团”）寻求发行美元债，遴选招标代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。