世纪阳光向控股股东发行3亿港元可转债

肥料生产商世纪阳光（509.HK）4月18日公告，于4月18日，世纪阳光与认购方订立认购协议，据此，世纪阳光有条件地同意发行，及认购方有条件地同意认购本金总额3亿港元之可换股债券，其可按初步换股价每股换股股份0.1875港元全数兑换为16亿股换股股份。可换股债券的利率为每年8%，到期日在发行日期第二周年。 于公布日期，世纪阳光拥有已发行4,581,116,843股股份。换股股份占现有已发行股份总数之约34.93%，占经紧随按初步换股价全数兑换可换股债券后配发及发行换股股份增加之已发行股份总数之约25.89%。 认购方是中国世纪阳光集团投资有限公司，该公司由池文富先生全资拥有。池文富先生为世纪阳光控股股东、董事会主席及执行董事。于公布日期，认购方及其一致行动人士于世纪阳光的1,660,860,200股股份 (占世纪阳光已发行股本之约36.25%) 中拥有权益。 于按初步换股价全数兑换可换股债券后，16亿股换股股份将配发及发行予认购方，而认购方及与其一致行动人士于世纪阳光投票权之权益将增加至经配发及发行换股股份扩大之世纪阳光已发行股本之约52.76%。 此次发行所得款项净额将约为2.92亿港元，其中：(i) 约2.3亿港元将用于自独立第三方按较低利率 (即介乎每年约9.1%至每年8%) 为世纪阳光集团境外借款 (包括应计利息) 再融资，以及在与潜在投资者及金融机构磋商融资条款时将集团置于更有利地位；及 (ii) 约3200万港元将用于结算资本开支；及 (iii) 约3000万港元将用于集团于香港经营之一般营运资金。 此前，世纪阳光在2019年2月推迟一笔美元债券发行（1.5年期 FPG 14% the number）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。