条款：西昌海河文旅投资发展有限公司3年期美元债（四川发展融资担保股份有限公司提供担保）定价7%，规模1亿美元

发行人: 西昌海河文旅投资发展有限公司（XICHANG HAIHE CULTURAL TOURISM INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.） Legal Entity Identifier number: 8368005N8JB0K1JNOS83 担保人: 四川发展融资担保股份有限公司（SICHUAN DEVELOPMENT FINANCING GUARANTEE CO., LTD.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、美元计价、有担保债券 币种: 美元 规模: 1亿美元 期限: 3年 发行价格: 100% 发行收益率: 7% 票面利率: 7%, 日计数30/360 定价日: 2024年12月11日 交割日: 2024年12月13日 (T+2) 到期日: 2027年12月13日 募集资金用途: 拨付项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 最小面值/增量为US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、配售代理及联席账簿管理人: 东海国际、东吴证券 (香港)、香港万峰证券有限公司、申万宏源香港、国证国际证券、方正证券 (香港)、国泰君安国际 配售代理及联席账簿管理人: 博威环球证券、国泰证券 (香港)、长复证券有限公司、招银国际、中国北方证券集团有限公司、鼎鑫 (证券) 有限公司、远东宏信国际证券、国投证券有限公司、海通国际、联合证券、创升证券有限公司、东方汇财证券有限公司、瑞升国际证券有限公司、中合国际证券、天风国际、同一证券有限公司 B&D: 申万宏源香港 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN Code: XS2952505696 Common Code: 295250569 Timing: 香港时间 10:42 PM 注：Launch Yield 7.0%，Launch Size 1亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。