【PRICED】中国银行悉尼分行最终发行20亿离岸人民币3年期固定利率票据，发行收益率1.92%

发行人： 中国银行悉尼分行 发行人评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A1（穆迪）/A（标普）/A（惠誉） 债券类型： 高级无抵押固定利率票据（依据中国银行400亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Reg S (Category 2), Registered form 发行规模： 20亿离岸人民币 期限： 3年期 票息： 1.92%（S/A, ACT/365） 发行价格： 100.00 发行收益率： 1.92% 初始价格指导： 2.35%区域 资金用途： 一般公司用途 上市地： 香港联合交易所 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 面额： 离岸人民币100万元/1万元 适用法律： 英国法 结算日： 2025年11月10日（T+5） 到期日： 2028年11月10日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、中国农业银行、澳新银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建行亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招商银行、民银资本、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗、渣打银行 B&D： 渣打银行 ISIN/COMMON CODE： HK0001207197 / 322235208 定价时间： 21:38（香港时间）