中升集团拟发3.5年期美元高级债券，电话会7月22日召开

7月22日消息，中升集团控股有限公司（Zhongsheng Group Holdings Limited，881.HK，“中升集团”或“公司”）拟发行 Reg S、3.5年期、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任高盛 (亚洲)、汇丰、摩根士丹利、MUFG、瑞穗证券、摩根大通、中信银行 (国际) 为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，于7月22日面向亚洲和欧洲固收投资者召开系列电话会。 中升集团的主体评级是 Baa2 Stable / BBB Stable / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 BBB (标普)。 公司计划将新债券所得款项净额用于现有离岸债务的再融资 (包括但不限于为购买根据要约交回的二零二六年债券提供资金)。“二零二六年债券”指存量规模450,000,000美元的 Zhongsheng 3 01/13/2026 (ISIN: XS2278364075)。 中升集团已于7月22日早间公告，针对二零二六年债券发起现金收购要约，收购价为本金额的96.6%（另加应计利息），受限于最高接纳金额（尚未厘定）；要约将于7月29日届满，7月30日前后公布要约结果。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。