邳州市产业投资控股集团3年期人民币点心债,初始价5.0%区域
发行人:邳州市产业投资控股集团有限公司(Pizhou Industrial Investment Holding Group Co., Ltd.)
发行人评级:BBB Stable(中诚信亚太)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
初始价:5.0%区域
交割日:2024年8月13日 (T+5)
募集资金用途:项目开发、补充流动资金
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
上市场所:澳门金交所
牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:兴证国际
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:淞港国际证券集团有限公司、兴业银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人:华夏银行香港分行、民银资本、中国银河国际、中信证券、丝路国际、海通国际、中泰国际、中金公司
B&D:兴业银行香港分行
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
Timing:最早今日定价
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