金一文化寻求发行境外债券，规模不超过3亿美元

北京金一文化发展股份有限公司（Beijing Kingee Culture Development Co., Ltd.，002721 SZ，以下简称“金一文化”或“公司”）5月4日公告，公司境外全资子公司金一文化（香港）有限公司（以下简称“香港金一”）拟在境外设立特殊目的公司（SPV），并拟以其为主体在中国境外发行不超过3亿美元（含3亿美元）债券，由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 发行方案： 1、发行主体：香港金一拟在境外新设立的二级全资子公司 2、公司名称：金一国际（BVI）有限公司（暂定名，具体以实际注册为准） 3、发行规模：不超过3亿美元（含3亿美元） 4、债券发行利率：根据评级结果、市场情况及投资者反馈而定 5、债券期限：不超过3年期（含3年） 6、发行对象：符合认购条件的投资者 7、债券上市：境外合法的证券交易场所 8、募集资金用途：在境外购买原材料、开拓海外门店、偿还境内的有息负债、补充公司流动资金等。 9、决议的有效期：自股东大会审议通过之日起，至相关事项办理完毕之日止。 本次发行已获公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，以及需经国家有关部门审批或备案。 金一文化主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产和销售。 2017年，金一文化营业收入为151.07亿元人民币，同比增长约42.55%。 截至2017年底，金一文化的实际控制人是钟葱先生。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。