7月24日中资离岸债券一级市场日报：中国农业银行香港分行新交易簿记定价

【簿记定价】 中国农业银行香港分行3年期绿色点心债，初始价3.35%区域，最终指导价2.80% (THE #)，订单超50亿离岸人民币 (含41.9亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 【前一交易日完成定价】 珠海华发集团永续NC3资本证券（点心债）定价6%，规模19亿离岸人民币，最终订单超25.5亿离岸人民币。 中升集团3.5年期美元债定价T3+198bps / 6.259%，规模6亿美元，最终订单超27亿美元。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2025年度境外美元债券项目（规模最高5亿美元），招标4家全球协调人。 台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司拟发1.4亿欧元等值境外债券，招标全球协调人。 成都东部集团2024年境外债券全球协调人项目，安信国际/天风国际联合体、中泰国际、工银国际为中标候选人前三名。 【其他潜在发行/新发行】 中化香港集团在港成功发行首笔欧洲商业票据 首期规模5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。