交通银行香港分行3年期美元浮息债，初始价3mL+85区域

交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch，穆迪：A2 stable，标普：A- stable，惠誉：A stable，“发行人”）今日发行Reg S、3年期（2023年1月22日到期）、美元基准规模、浮动利息、高级无抵押债券，初始价3mL + 85bps区域。 债券拟由交通银行股份有限公司香港分行直接发行，预期评级A- (标普)，募集资金用于营运资金及一般公司用途。 交通银行担任独家全球协调人，交通银行、中国农业银行、中国银行、永丰银行 (Bank SinoPac)、交银国际、中国光大银行香港分行、东方汇理银行、汇丰（B&D）、中国工商银行、浦发银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月22日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 此次发行将作为发行人现有中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。