中国银行巴黎分行定价三笔美元/欧元/人民币计价绿色债券，总规模14.77亿美元等值

中国银行巴黎分行（Bank of China Limited, Paris Branch，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable）周三发行了RegS、多币种（美元 + 欧元 + 离岸人民币）、合计14.77亿美元等值、高级无抵押、绿色债券，其中： 5年期、5亿美元浮息债BOC FRN 11/22/22，IPT 3ML + 110bps区域，FPG 3ML + 90 (+/- 2bps)，发行价3ML + 88bps，获2倍认购； 3年期、7亿欧元浮息债BOC FRN 11/22/20，IPT 3M€ + 70bps区域，FPG 3M€ + 50 (+/- 3bps, WPIR)，发行价3M€ + 47bps，获3.1倍认购； 3年期、10亿人民币（CNH）固息债BOC 4.5 11/22/20，IPT High 4%区域，FPG 4.5% ~ 4.625%，发行价4.5% / 100，获1.5倍认购。 三笔新债的分配情况如下： 美元债 - 投资者地域分布：亚洲82%、EMEA 18%；投资者类型分布：Agency/央行/保险公司17%、银行63%、资产管理公司/基金13%、私人银行/其他7%； 欧元债 - 投资者地域分布：亚洲26%、EMEA 74%；投资者类型分布：基金64%、央行16%、银行11%、私人银行/其他9%； 点心债 - 投资者地域分布：亚洲87%、EMEA 13%；投资者类型分布：银行43%、基金/保险公司36%、私人银行/其他11%、央行10%。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，三笔新债的指导中间价分别较发行价缩窄2bp（美元债）、缩窄5bp（欧元债）、涨0.125pt（点心债）。 本次发行将作为中国银行300亿美元中期票据计划的一部分，债券的预期评级是A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉）。 中国银行、法国巴黎银行（B&D - EUR）、东方汇理银行（B&D - CNY）、汇丰银行（B&D - USD）担任联席牵头经办人、联席簿记人。 拟发行债券已获得Climate Bonds Initiative的绿色认证。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。