哈高科拟以106亿人民币对价收购新湖集团旗下湘财证券

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（600095.SH，简称“哈高科”）12月30日公布，董事会审议通过相关议案，哈高科拟向除青海省投资集团有限公司（简称“青海投资”）外的湘财证券股份有限公司（简称“湘财证券”或“目标公司”）其他全部16名股东（简称“交易对方”）发行股份，购买其各自持有的湘财证券全部股份（简称“标的资产”），合计占湘财证券99.7273%的股份，交易价格拟定为人民币10,608,378,194.96元。哈高科将全部以非公开发行股份的方式支付交易对价。 本次购买资产项下的交易对方为除青海投资外的湘财证券其他全部16名股东，即新湖控股有限公司（简称“新湖控股”）、国网英大国际控股集团有限公司（简称“国网英大”）、新湖中宝股份有限公司（简称“新湖中宝”）、山西和信电力发展有限公司、湖南华升集团有限公司、湖南华升股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司、中国钢研科技集团有限公司、西安大唐医药销售有限公司、新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司、上海黄浦投资（集团）发展有限公司、中国长城科技集团股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、深圳市仁亨投资有限公司、湖南大学资产经营有限公司、湖南嘉华资产管理有限公司。 本次交易前，新湖控股和新湖中宝是湘财证券最大股东，合计持股77.7%；此外，国网英大持股15.6%。 本次交易前，浙江新湖集团股份有限公司（简称“新湖集团”）直接持有哈高科58,094,308股股份，占公司总股比的16.08%。 本次交易实施后，新湖控股、新湖中宝、新湖集团作为一致行动人合计持有哈高科股份比例将超过30%。 哈高科在本次购买资产的同时，拟进行配套融资，即向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金拟用于增资湘财证券、支付本次交易各中介机构费用及交易税费。 本次购买资产不以本次募集配套资金为前提，但本次募集配套资金以本次购买资产为前提。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。