银建国际（SILVER GRANT Intl）发行1980万美元之7.5%优先票据

12月8日，银建国际控股集团有限公司（SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED，171.HK，“公司”，连同其附属公司统称为“集团”）宣布，于2020年12月8日交易时段后，公司（作为发行人）、朱庆凇先生（作为担保人）、信银（香港）投资有限公司（“投资者”）及信银（香港）资本有限公司（作为经办人）订立认购协议，据此，公司有条件同意向投资者发行，而投资者有条件同意认购本金总额为1980万美元之优先有抵押有担保票据，于票据发行日起计一年当日到期。 票据须自发行日（包括该日）起至根据票据之条款及条件赎回票据当日（包括该日）对票据之未偿还本金按年利率7.5%计息，利息每季支付。倘违约事件发生并一直持续，则自发生该违约事件当日（包括该日）起至该违约事件不再持续当日（包括该日）期间之利率将调整为每年15%。票据须以朱先生以投资者为受益人所签立之个人担保及集团就集团所拥有之若干物业以投资者为受益人签立之按揭作抵押。 票据将构成公司之直接、无条件、有抵押、有担保、非后偿及一般责任，至少与公司所有其他现时及将来之直接、无条件、无抵押、非后偿及一般责任具有同等地位。公司将不会申请票据在任何证券交易所上市。 集团主要从事物业租赁及投资。董事会认为，发行票据为集团获取资金之机会，而发行票据之所得款项净额拟用作集团之一般营运资金。董事会认为，认购协议拟进行之交易及发行票据符合公司及其股东之整体利益。 银建国际为一家投资控股公司，从事物业投资及证券买卖。公司及其附属公司主要从事物业租赁及投资业务。 来源：港交所