中国奥园3年期NCNP2新币/美元计价债券，初始价7.30%区域/8.25%区域

中国奥园地产集团股份有限公司（China Aoyuan Property Group Limited，3883 HK，惠誉：BB- Positive，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，简称“奥园”）今日发行Reg S Only and S274 & 275 of SFA（Securities and Futures Act）、新币（SGD）和美元计价、3年期NCNP2、固定利息、高级票据，其中： 新币债券初始价7.30%区域； 美元债券初始价8.25%区域。 新币及美元债券拟由奥园直接发行，附属公司担保人（奥园的若干境外附属公司）提供担保，所得款项用于再融资集团现有境外债务及作一般营运资金之用途。新币债券预期评级为BB-（惠誉），美元债券预期评级为BB- / B2 / B（惠誉/穆迪/标普）。 2笔债券的期限皆为3年期NCNP2，意味着特定条件下，投资者拥有回售权（Put Option）而发行人拥有提前赎回权（Call Option），具体如下： 发行后第二年末（2020年9月）及其后的付息日（interest payment date），投资者有权按本金额的100%向发行人回售债券； 发行后第二年末（2020年9月）及其后任意一日，发行人有权按本金额的102%赎回债券。 2笔债券将于新交所上市，适用纽约法，新币债券的最小面值/增量为S$250k/1k，美元债券为US$200k/1k。 新币债券之独家经办人及独家账簿管理人为：华侨银行。 美元债券之联席牵头经办人及联席账簿管理人包括：交银国际、光银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、丝路国际、UBS。 新币债券和美元债券的B&D Bank均为华侨银行。2笔债券预计今日定价，9月7日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。