利丰第三次增发4.5% 2025年美元债，增发收益率4.04%

利丰有限公司（Li & Fung Limited，“利丰”）1月20日公布，于2021年1月20日，在原有债券 Li&Fung 4.5 08/18/2025 的基础上定价1亿美元本金额增发债券，债券将于1月27日交割，此后将与原有债券合并为单一系列。 新债的增发价是本金额的101.90%（另加2020年8月18日 - 2021年1月27日的应计利息），对应的到期收益率在4.04%。 本次增发募集资金将用于：短期及长期债务再融资、营运资金、一般公司用途。 本次增发也是发行人20亿美元中期票据及永续证券计划下的进一步提取发行。 高盛（亚洲）有限责任公司、瑞穗证券担任增发的联席牵头经办人。 债券最初发行于2020年8月18日，初始规模3亿美元；此后，2020年8月24日增发1亿美元、2020年10月29日增发1亿美元（至5亿美元）。 因此，本次为第三次增发，增发完成后，存量本金额将增至6亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。