环球医疗完成向中信资本发行1.5亿美元可转债

通用环球医疗集团有限公司（Genertec Universal Medical Group Company Limited，2666.HK，“环球医疗”）3月25日公布，可换股债券认购事项已于二零二一年三月二十五日完成，公司向中信资本发行本金总额为1.5亿美元、年利率2.0%、5年期NP3、高级无抵押、可换股债券，发行价为本金总额的100.00%。 所得款项净额 (经扣除相关开支) 约为1.48亿美元，将用于环球医疗医院集团业务发展，金融与咨询业务运营及企业日常运营。 债券发行人是Genertec Universal Medical Development (BVI) Co., Ltd.，担保人是环球医疗。 债券包含投资者回售权：发行人将按债券持有人的选择、于发行日期第3个或第4个周年日 (“认沽期权日期”) 按可换股债券本金额的100.0%连同应计利息赎回该债券持有人的全部或部分可换股债券。 债券的换股价是6.56港元。 债券的认购人是CCP Leasing II Limited。认购人由中信资本及张懿宸先生（中信资本董事长）持有。中信资本在2012年成为环球医疗战略股东。 环球医疗的控股股东是中国通用技术（集团）控股有限责任公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。