北京建工集团3年期美元债定价5.75%，规模6亿美元

北京市国资委全资持有的北京建工集团有限责任公司（Beijing Construction Engineering Group Co., Ltd.，“北京建工集团”）周一定价一笔Reg S、无评级、有担保、3年期、6亿美元本金额、票面利率5.75%、高级无抵押债券BJCons 5.75 08/20/21，最终指导价（FPG）5.75%（the number），发行价5.75% / 100。 新债的首日交投并不活跃，周二下午，指导价在99.75 / 100.25。 债券发行人是BCEG (HongKong) Company Limited，北京建工集团提供无条件及不可撤销担保。募集资金用于：再融资现有债务，以及海外项目营运资金用途。债券将在港交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。Change of Control指： (i) 北京市国资委或中央政府直接/间接控制的任何其他人士不再单个/合计、直接/间接持有北京建工集团的100%已发行股本；或者 (ii) 北京建工集团合并/出售/转让其全部或绝大部分资产，使其不再由中国政府直接/间接100%持有；或者 (iii) BCEG (HongKong) Company Limited（债券发行人）不再为北京建工集团的直接/间接全资附属公司。 法国巴黎银行、汇丰银行（B&D）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国光大银行香港分行、浦发银行香港分行、丝路国际担任联席牵头经办人和联席簿记人，平安银行上海自贸区分行担任境内事务联席牵头经办人。 北京建工集团1953年成立，是中国工程承包商10强企业，主业为工程建设、房地产开发和物业管理。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。