海通恒信3年期美元债定价4.2%，规模2亿美元

海通恒信（1905.HK）上周五（4月22日）定价Reg S、无评级、3年期、2亿美元、高级无抵押债券 HTUnitrust 4.2 04/27/2025，最终指导价4.2% (#)，发行价4.2% / 100。 这是一笔club deal，新交易的FPG周五早间宣布，当日晚间完成定价。 海通国际（B&D）、海通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、华侨银行、中金公司、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Haitong UT Brilliant Limited 担保人: 海通恒信国际融资租赁股份有限公司（Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.，1905.HK，“海通恒信”） 发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.2%, S/A, 30/360 发行价: 100.00 发行收益率: 4.2% 定价日: 2022年4月22日 交割日: 2022年4月27日 (T+3) 到期日: 2025年4月27日 首个付息日: 2022年10月27日 募集资金用途: 境外债务再融资、支付集团的利息 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 海通国际、海通银行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 海通国际 (B&D)、海通银行、交通银行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、华侨银行、中金公司、申万宏源香港 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2461426459 TOE: 20:08PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。