莆田市国有资产投资集团拟发3亿美元等值境外债券（含自贸区债券），招标主承销商

9月21日消息，莆田市国有资产投资集团有限责任公司境外债券综合承销服务项目公开招标。 该项目发行规模不超过3亿美元等值（含本数，含其他币种），发行年限不超过3年，根据采购人实际需求选择一次性或分期发行。项目最高限价（综合年承销费率）为年化1.8‰。 项目概况： 1、发行企业：莆田市国有资产投资集团有限责任公司 2、债券名称：境外债券（含自贸区债券） 3、发行规模：不超过3亿美元等值（含本数，含其他币种）债券 4、发行期限：不超过3年 5、发行方式：根据采购人实际需求，选择一次性或分期发行。 6、募集资金用途：主要用于再融资、项目建设、补充营运资金等符合国家发改委要求的用途。 7、本次招标投标人所报的单价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。 8. 投标人必须提供保密承诺书、愿意担任本次发行之牵头清算行（B&D）的承诺，若没有提供视为无效标。（格式自拟） 项目最高限价（综合年承销费率）为年化1.8‰（含所有税费）。综合年承销费包含承销费用和中介机构费用。承销费用含联席承销商、联席簿记管理人等费用；中介机构费用包含但不限于路演费用、信托人代理费用、印刷商费用、债券上市费用、境内外律师费用、审计师费用、差旅费、税费等与本次招标项目相关的一切费用 (不含评级费用及备证银行备证费用）；如债券分期发行，第二期及以后各期的路演费用、信托人代理费用、印刷商费用、债券上市费用、境内外律师费用、审计师费用、差旅费、税费等与本次招标项目相关的一切费用由中标人承担 (不含评级费用及备证银行备证费用）。 取得国家发改委备案登记后，一年内没有发行成功，采购人有权作废本次招标结果，且采购人不承担任何前期费用。 投标人需具有境外债券发行资质，且必须具备香港金融监管局或香港证监会颁发的第1类和第4类牌照（必须是投标人主体具有上述资质，通过持有子公司牌照则无效）。投标人须熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力。项目接受联合体投标。 承销商的职责包括：向采购人提供境外融资公开发行债券的服务，协助采购人境外资信评级、产品设计、材料准备、组建承销团及中介机构团队、发行定价、销售等发债所需要的全部服务及发债后持续跟踪服务。采购人有权根据本项目的要求，合理决定投标人提供服务的工作方式和工作时间。投标人应根据采购人要求，及时、高质量提供相应服务，并与其他中介机构紧密合作，共同完成本项目。 获取招标文件时间为2023年09月21日至2023年10月12日（在线免费获取），提交投标文件截止时间及开标时间为2023年10月13日08点30分（详见莆田市公共资源交易中心网 http://ggzyjy.xzfwzx.putian.gov.cn/fwzx/）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。