宝龙地产3年期美元债，初始价6.375%区域

住宅及商业地产（购物中心）开发商宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238 HK，穆迪：B1 / Stable，标普：B / Positive，简称“宝龙地产”）正在发行RegS、3年期、高级无抵押、美元计价债券，初始价6.375%区域。 债券将由宝龙地产直接发行，预期评级是B2 / B-（穆迪/标普）；所筹资金用于现有债务再融资；债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 美银美林、中金香港证券、国泰君安国际（B&D）、华泰金融控股（香港）有限公司、瑞银担任此次发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。 宝龙地产去年9月发行过2亿美元、5年期NC3的美元债券Powerlong 4.875% 09/15/21，发行价99.018 / 5.1%，7月11日indicative bid在94.75 / 6.32%（YTM，剩余期限4.18年）。 评级机构穆迪在今年4月6日将宝龙地产的评级上调一级（公司家族评级：B2 → B1，高级无抵押债务评级：B3 → B2）。“我们预计未来12-18个月公司规模将实现增长，并且由EBIT/利息覆盖率和租金收入/利息比率衡量的流动性状况和偿债能力将持续改善。”穆迪分析师李子文表示。 截至2016年底，宝龙地产由其创始人许氏家族合计持有64.13%股权。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。