【PRICED】中国银行迪拜分行最终发行5亿美元3年期SOFR浮息债券，发行利差为SOFR+43bps

发行人：中国银行迪拜分行 发行人评级：穆迪 A1 (负面) / 标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 / 标普 A / 惠誉 A 发行类型：根据中国银行400亿美元中期票据计划提取的高级无抵押浮息票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 币种及规模：5亿美元 结算日：2025年11月24日 (T+5) 期限：3年期 到期日：2028年11月24日 票面利率：复合SOFR+43bps，季付，ACT/360 发行利差：复合SOFR+43bps 发行价格：100.00% 初始价格指导：复合SOFR+100bps区域 SOFR惯例：复合SOFR，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日，以及相关计息期付息日（或最后一个计息期的到期日）前五个美国政府证券营业日 资金用途：一般公司用途 上市地点：香港交易所、纳斯达克迪拜 清算系统：Euroclear / Clearstream 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、农银国际、交通银行、中信银行、中国建设银行、中信建投国际、花旗、招商银行、东方汇理银行、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中国工商银行、瑞穗、法国兴业银行 B&D：东方汇理银行 ISIN：XS3233493801 定价时间：香港时间21:26