盐城高新集团3年期美元债（江苏银行盐城分行SBLC），最终指导价2.08% (THE NUMBER)

盐城高新集团今日（8月30日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价2.08% (THE NUMBER)。 债券将由江苏银行盐城分行提供SBLC增信。 复星恒利证券 (B&D)、万海证券、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、汇生证券、东兴证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，盐城高新集团有一笔相同信用结构的存量债券 YCHighTech 2.98 09/23/2021 即将到期（364天短债），本金额为1.15亿美元。 条款概要如下： 发行人: 盐城高新区投资集团有限公司（Yancheng High-tech Zone Investment Group Co., Ltd.，“盐城高新集团”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司盐城分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Yancheng Branch） 发行人评级: BBBg- Stable (中诚信亚太) SBLC提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 2.08% (THE NUMBER) 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售权: 100% investor put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: T+3 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、万海证券、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、汇生证券、东兴证券 (香港) TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。