德信中国增发9.95% 2022年美元债，初始价10%区域

德信中国（2019.HK）今日增发原有美元债券 Dexin 9.95 12/03/2022，增发初始价10%区域，预期增发规模为“最高1.5亿美元”。 国泰君安国际（B＆D）、瑞士信贷、UBS、巴克莱、德意志银行、建银国际、中金公司担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、交银国际、招银国际、东方证券（香港）、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初于2020年11月26日定价，期限为2年（当前剩余1.91年），发行价11.75% / 96.872。 条款概要如下： 发行人：德信中国控股有限公司（Dexin China Holdings Company Limited，2019.HK，“德信中国”） 附属公司担保人：发行人的若干受限非中国附属公司 发行人评级：B2 Stable / B Stable / BB- Stable (穆迪/标普/联合国际) 预期发行评级：B- / BB- (标普/联合国际) 格式：Reg S only，增发后立即与原有债券合并 发行类型：固定利率、高级票据 现有票据（增发标的）：2亿美元、2022年12月3日到期、9.95％票据 (ISIN: XS2262084374) 增发规模：1.5亿美元（上限） 初始价：10.00％区域，另加2020年12月3日（含）到增发票据交割日（不含）的应计利息 增发票据交割日：2021年1月13日（T + 5） 到期日：2022年12月3日 所得款项用途：偿还现有离岸债务 契约类型：Customary high yield covenants 条款：香港联交所上市；US$200k / US$ 1k；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、瑞士信贷、UBS、巴克莱、德意志银行、建银国际、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、交银国际、招银国际、东方证券（香港）、东亚银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。