中国银行香港分行2年期港元定息债券,初始价3.15%区域
中国银行股份有限公司香港分行(Bank of China Limited, Hong Kong Branch,穆迪:A1 Stable,标普:A Stable,惠誉:A Stable)今日发行Reg S、2年期、港元基准规模、高级无抵押、固定利息、可持续债券(Sustainability Bond),初始价3.15%区域。
债券拟由中国银行股份有限公司香港分行直接发行,预期评级A1 / A / A(穆迪/标普/惠誉)。募集资金用于:为合资格项目提供资金(涉及可再生能源、清洁交通、必要之服务的获取、创造就业)。
债券发行后,在港交所上市,适用英国法律。
中国银行、美银美林、东方汇理银行、汇丰(B&D)担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人,澳洲联邦银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。
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