珠海华发集团拟在澳门发行3年期人民币离岸债券

4月19日消息，珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，“珠海华发集团”或“担保人”）拟发行 Reg S Only (Category 1)、3年期、人民币计价、高级无抵押、固定利率、有担保债券。 公司已委任中国银行澳门分行、澳门国际银行、兴证国际、海通国际、浦发银行香港分行、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、兴业银行香港分行、华金国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任国泰君安国际、申万宏源香港、中信证券、信银投资、民银资本为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是 Huafa Investment Holding 2022 I Company Limited（珠海华发集团的BVI附属公司），并由珠海华发集团提供无条件及不可撤销担保，所得款项净额拟用于境外业务发展。 担保人主体评级是 BBB stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB（惠誉）。 债券发行后，将在澳门金交所及卢森堡证券交易所挂牌上市，适用香港法，透过MCSD（澳门中央证券托管结算一人有限公司）清算，ISIN: MO0000000246、MCSD No.: 2308001，最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000。 债券将包含控制权变动回售（101% Put）以及非登记事件回售（100% Put）。 发行人/担保人法律顾问是金杜（香港法）、德恒（中国法）、Campbells（BVI法）、Rato, Ling, Lei & Cortés — Advogados（澳门法），承销商法律顾问是亚司特香港（香港法）、北京大成（珠海）（中国法）、STA-Lawyers（澳门法），信托人法律顾问是亚司特澳大利亚（香港法）。珠海华发集团的审计师是致同会计师事务所（Grant Thornton）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。