建设银行新加坡分行2年期新币债定价SOR+60，规模3亿新币

中国建设银行股份有限公司新加坡分行（China Construction Bank Corporation Singapore Branch，穆迪：A1，标普：A，惠誉：A）周四定价Reg S & S274 & 275 of Singapore SFA、2年期（2020年9月21日到期）、3亿新加坡元、票面利率2.643%（半年付息一次，日计数Act/365）、高级无抵押债券CCB 2.643 09/21/20，初始价（Initial Price Guidance）SOR + 70bps区域，最终指导价（Final Price Guidance）2.643%（the number），发行价2.643% / SOR + 60bps，现金发行价100。 周四下午，最终指导价发布时，订单量超过6亿新币，预期发行规模3亿新币。 周五亚洲收盘，新债交易在100.2/100.3。 债券由中国建设银行股份有限公司新加坡分行直接发行，募集资金用于发行人的融资及一般公司用途。债券预期评级A（标普），发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值为SGD250k。 此次发行将作为发行人60亿美元EMTN计划（Euro Medium Term Note Programme）的一部分。 中国建设银行新加坡分行、中国银行、星展银行（B&D）、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国农业银行新加坡分行、华侨银行、大华银行、渣打银行、ING担任联席牵头经办人和联席簿记人，First Abu Dhabi Bank、浦发银行新加坡分行担任Co-Managers。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。