成都交子金控5年期2亿美元债券发行收益率低至2.6%

成都交子金控周三（3月31日）定价一笔Reg S、5年期、2亿美元、高级无抵押债券 CDJiaozi 2.6 04/12/2026，初始价3.1%区域，最终指导价2.6% (THE NUMBER)，发行价2.6% / 100。发行价较初始价大幅收窄了50基点。 这笔新债的发行收益率创下近期同级别城投美元债的新低。SereS的数据显示，广州科学城集团3月23日定价的5年期美元债 ScienceCity 3.75 03/30/2026 (惠誉BBB)，发行价3.80%；青岛华通2月25日定价3年期美元债 QDCProsperity 2.98 03/04/2024 (惠誉BBB)，发行价2.98%。 除上述次新债，据承销商，比较接近的可比名字包括成都兴城集团、杭州金投、广州开发区金控，3月30日（新交易IPG宣布前），成都兴城集团 CDXingCheng 2.9 01/20/2026 (剩余期限4.81年、惠誉BBB+) bid 在2.888%，杭州金投 HZFinance 3.2 07/16/2025 (剩余期限4.29年、惠誉BBB+) bid 在 2.703%，广州开发区金控 GZDDFH 2.6 12/15/2023 (剩余期限2.71年、穆迪Baa1/惠誉BBB+) 在2.453%。 据参与交易的多名DCM对华尔街交易员透露，该交易是一笔club deal，基石订单占9成以上，且主承支持力度较大（获配逾6成）。 订单方面，周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超7.6亿美元 (含4.25亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2亿美元”。最终订单量暂未公布。 工银国际、中国银行、国泰君安国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、上银国际、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、海通国际、华泰国际、工银欧洲、澳门国际银行、浦发银行香港分行、汇盛资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 建银国际、中信建投国际、招商永隆银行在最后阶段移出了承销团，工银欧洲在最后阶段加入了承销团。 条款概要如下： 发行人：成都交子金融控股集团有限公司（Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co., Ltd.，“成都交子金控”） 发行人评级：BBB+ stable（惠誉） 预期发行评级：BBB+ (惠誉) 发行格式：Regulation S Only 发行类型：固定利息、高级无抵押票据 发行规模：2亿美元 期限：5年 票面利率：2.600%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100% / 2.600% 交割日：2021年4月12日 (T+5) 到期日：2026年4月12日 募集资金用途：境内项目建设、一般公司用途 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：港交所、澳交所（MOX） 清算系统：Euroclear & Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、中国银行、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、上银国际、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、海通国际、华泰国际、工银欧洲（ICBC (Europe) S.A.）、澳门国际银行、浦发银行香港分行、汇盛资本（Winsome） B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code：XS2299742549 / 229974254 TOE：22:43 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。