关联方支持下，景业名邦美元债交换要约获96.5%参与度，同步定价250万美元额外新票据

景业名邦（2231.HK）1月21日晚宣布，针对1.55亿美元存量债券 JYGrandmark 7.5 02/07/2022 的交换要约已于伦敦时间1月20日下午四时正届满，共计149,600,000美元本金额有效提交并获接纳，占存量本金额约96.52%。据此，公司将按1:1的比率发行149,600,000美元的“交换要约新票据”。 同日（1月21日），公司进行了额外新票据（New Money）的簿记定价：Reg S、364天短期限、高级票据，最终指导价7.5% (the number)，发行价7.5% / 100，发行规模为250万美元。 交换要约新票据加上额外新票据（将合并为单一系列），公司总计将发行152,100,000美元的364天美元债。 海通国际担任交换要约的独家交易经理，并担任额外新票据发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人；D.F. King 为资料及交换代理。 完成交换要约及同步新票据发行将让公司延长其债务到期情况，并改善其债务结构；公司将不会从交换要约收取任何现金所得款项。公司将于1月27日或前后结算要约，交付交换代价（等本金额的交换要约新票据，加上现金支付的应计利息）。 额外新票据发行所得款项将用作收购或发展物业项目、为现有债务进行再融资及一般企业用途。 【关连人士的参与】 景业名邦执行董事兼主席陈思铭先生的若干亲属及景汇资本投资（其由景业名邦附属公司的一名主要股东全资拥有）曾参与交换要约，预期会分别获发行新票据本金总额约84.98%及8.45%。 景业名邦2020年3月首发美元债券 JYGrandmark 7.5 03/09/2021；此后，公司在2021年通过“交换要约+额外新票据”的交易完成再融资，彼时的“交换要约新票据”即为 JYGrandmark 7.5 02/07/2022（交换要约新票据1.375亿美元 + 额外新票据1750万美元，合计1.55亿美元）。 因此，本次交易可以看作是公司沿用此前的再融资策略。 景业名邦2020年3月首发美元债券以来，公司主席陈思铭的若干亲属一直是主要基石投资者：2020年首发的认购份额达80%、2021年的交换要约+额外新票据交易中认购份额为74%。 陈思铭为雅居乐集团（3383.HK）副主席陈卓贤长子。 【新票据条款概要】 发行人：景业名邦集团控股有限公司（JY Grandmark Holdings Limited，2231.HK，“景业名邦”） 附属公司担保人：景业名邦的若干非中国受限附属公司 发行人评级: 无评级 发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Reg S only，额外新票据 + 交换要约新票据，立即合并及构成单一系列 交换要约新票据（Exchange New Notes）: 1.496亿美元、2023年到期、高级票据 (ISIN: XS2430934815) 额外新票据（New Money）规模: 250万美元 合并后总规模: 1.521亿美元 期限: 364天 票面利率: 7.5% 额外新票据发行价/发行收益率: 100 / 7.5% 额外新票据定价日: 2022年1月21日 交割日: 2022年1月27日 到期日: 2023年1月26日 额外新票据募集资金用途: 收购或开发房地产项目、为现有债务再融资、一般公司用途 契约类型: 惯常高收益契约条款 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 港交所上市；纽约法；US$200k/US$1k 额外新票据独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: 海通国际 (B&D) 交换要约独家交易经理: 海通国际 ISIN: XS2430934815 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。