【PRICED】四川酒业集团成功发行5.5亿人民币3年期债券，发行收益率为2.1%，较初始价收窄40bps，招商银行提供SBLC

发行人：四川省酒业集团有限责任公司 备用信用证提供人：招商银行成都分行 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押固定利率信用增级债券 币种及发行规模：5.5亿元人民币 期限：3年期 票面利率：2.1% (半年付息, 30/360) 发行收益率/价格：2.1% / 100% 初始价格指导：2.5%区域 资金用途：为发行人现有境外债务进行再融资 控制权变更：100%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：MOX 结算日：2026年3月13日 (T+4) 到期日：2029年3月16日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：CNI Securities Group Limited、农银国际、中信银行国际、招银国际、招商永隆银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、浙商银行香港分行、中国银河国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、Hung Sing Securities Limited、信银投资、中信证券、天风国际、申万宏源（香港）、光银国际、国泰君安国际、Hong Kong Main Fund Securities Limited、广发证券（香港）、Central International Securities、浙商国际、建银国际 B&D：中信银行国际 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream CMU代码：WLHKFB26002 ISIN：HK0001268967 共同代码：331143405 定价时间：香港时间20:40