UPDATE: 安东油田服务3NC2美元债定价7.875%，规模3亿美元，获逾10.5亿美元认购

* 新增了评论、图表、首日二级表现。 安东油田服务集团（Anton Oilfield Services Group，3337.HK，穆迪：B1 Stable，“安东油服”或“发行人”）周四（11月21日）定价Reg S、3年期NC2（2022年12月2日到期）、本金额3亿美元、固定利息7.50%、高级无抵押债券AntonOil 7.5 12/02/2022，初始价8.25%区域，发行价7.875% / 本金额的99.015%。 “虽然近期工业名字负面新闻较多，但安东油服新交易的簿记情况良好，基金的参与度比较高，另外全球投资者（伦敦）的参与度也较高。”参与本次交易的市场人士对华尔街交易员表示。本次交易宣布前，安东油服在香港、新加坡、伦敦三地举行了路演。 据悉，周四下午（香港时间16:00PM），新债的订单超12亿美元（包含5000万美元承销商订单）。新债的最终订单量则超过10.5亿美元（来自115个账户），投资者地域分布为：亚洲86%、EMEA 14%，投资者类型分布为：基金77%、保险公司10%、私人银行9%、银行3%、公司投资者1%。 周五早盘，安东油服新债在二级市场上小幅上涨，不过，受工业板块整体疲软的拖累，午后基本回吐涨幅，收于99/99.375水平（发行价99.015）。 债券由安东油服直接发行，附属公司担保人（安东油服全资持有的若干非中国附属公司）提供担保，债券预期评级B1（穆迪），所得款项净额主要用于现有债务再融资。 债券包含发行人赎回选择权：发行人可于2021年12月2日或之后任何时间，按本金额的103.75%（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 野村（B&D）、钟港资本、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月2日交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD 200K/1K。 安东油服是国内领先的石油服务公司，主要侧重于中国增长迅速的天然气行业。该公司在全球市场提供综合油/气田服务解决方案，覆盖油气田开发的各个阶段，包括油田生产运营服务、完井技术、钻井技术。穆迪预计，受盈利持续改善及债务水平小幅下降驱动，未来12-18个月安东油服的调整后债务/EBITDA比率将从截至2019年6月30日之前12个月的3.2倍继续改善至2.5倍左右。 “安东油服一直致力于优化其现金流，公司的基本面过去几年也有所改善。2019年前9个月，安东油服的新增订单为39亿人民币，接近2018年全年水平（2018年全年为40亿人民币）。”上述市场人士表示。据公司披露，截至2019年9月30日，安东油服的在手订单约57.9亿人民币，其中，中国市场占比35.8%、伊拉克市场占比51.5%、其他市场占比12.7%。 安东油服的评级历史（穆迪）。来源：穆迪投资者服务公司 安东油服现有一笔3亿美元债券AntonOil 9.75 12/05/2020在二级市场流通，新交易宣布前（11月20日）收于103（中间价）。 穆迪预计，拟发行票据将有助于提前应对这笔2020年12月到期的3亿美元债券的偿付。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。