【NEW DEAL】中国建设银行伦敦分行拟发行双期限SOFR浮动利率美元绿色票据，初始价格指导3年期SOFR+105bps/5年期SOFR+115bps区域

发行人： 中国建设银行伦敦分行 发行人评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A1（穆迪） 债券类型： 高级无抵押绿色票据（依据中国建设银行150亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Reg S Category 1, Registered Form 发行规模： 基准规模（美元） 期限及初始价格指导： 3年期 | SOFR复合指数+105bps区域 5年期 | SOFR复合指数+115bps区域 SOFR计算规则： 基于SOFR复合指数，其中SOFR IndexStart和SOFR IndexEnd分别为相关计息期首日前5个美国国债交易日和相应付息日（最后一个计息期为到期日） 资金用途： 根据《绿色、社会、可持续及可持续发展挂钩债券框架》为合格绿色项目融资/再融资 上市地： 港交所及伦敦证券交易所国际证券市场 面额： 美元20万元/1千元 适用法律： 英国法 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年9月11日 外部评审： 安永华明出具独立有限保证报告 香港品质保证局认证： 将获得香港品质保证局预发行阶段认证 联席牵头经办人：中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、巴克莱银行、中信银行国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商银行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、花旗、中信证券、星展银行、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、Lloyds Bank Corporate Markets、Mizuho、渣打银行 独家绿色结构顾问： 建行亚洲 B&D： 渣打银行、汇丰银行 定价时间： 今日定价