嵊州交通3年期美元债（宁波银行绍兴分行SBLC）定价3.5%，规模1.42亿美元

嵊州市交通投资发展集团有限公司（“嵊州交通”）周四（4月14日）定价Reg S、无评级、3年期、1.42亿美元、高级无抵押、信用增强债券 SZComm 3.5 04/25/2025，初始价3.6%区域，最终指导价3.5% (The #)，发行价3.5% / 100。 这是嵊州交通首发美元计价债券，债券由宁波银行绍兴分行提供SBLC增信。 中金公司（B&D）担任独家全球协调人，中金公司、招商永隆银行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，嵊州交通此前在2021年7月通过邀请招标确定“中金公司 & 浙商证券联合体（全球协调人 + 境内协调人）”为境外美元债承销商中标单位。该项目发行规模不超过（含）3亿美元（最终发行规模以国家发改委批复文件和实际发行规模为准），发行类型为高级无抵押固定利率债券，期限不超过（含）5年，增信方式由承销商设计并在承销方案中明确，发行利率根据发行时市场报价确定。 条款概要如下： 发行人: 嵊州市交通投资发展集团有限公司（Shengzhou Communications Investment and Development Group Co., Ltd.，“嵊州交通”） SBLC提供人: 宁波银行绍兴分行（Bank of Ningbo Shaoxing Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 1.42亿美元 期限: 3年 发行收益率: 3.5% 发行价: 100% 票面利率: 3.5%, S/A, 30/360 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 定价日: 2022年4月14日 交割日: 2022年4月25日 (T+5) 到期日: 2025年4月25日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中金公司 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 招商永隆银行、民银资本 B&D: 中金公司 ISIN: XS2463351176 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 10:26 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。