山水水泥拟发3.207亿美元可换股债券，票面利率20%

中国山水水泥集团有限公司（691 HK，“山水水泥”或“公司”）8月31日公布，于2018年8月30日（交易时间结束后），公司与不少于六名认购人分别订立认购协议，据此，拟发行本金总额为3.207亿美元的可换股债券，到期日在基准日（2018年8月8日）起计第三个周年日，票面利率20%，发行价为本金总额的100%。 初步换股价为：每股可换股债券6.29港元，将可兑换为397,688,390股股份，相当于公告日山水水泥已发行股本约11.77%。 发行可换股债券的估计所得款项净额预计约为3.205亿美元，拟用于 (i) 支付山水水泥于编制、磋商及签立交易文据过程中所发生的费用及开支（包括法律费用）、 (ii) 偿还债务及 (iii) 一般公司用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。